当前位置:首页 > 新闻中心 > 行业报道 > 海外镍矿扰动加剧,不锈钢顺势上行
公司新闻
行业报道
产品动态
海外镍矿扰动加剧,不锈钢顺势上行
日期:2024-05-22 访问:291

一、原料报道:

1、镍:521日伦敦镍收盘价21304美元311美元,跌幅1.44%;沪镍2407最新价157770元,610元,跌幅0.39%;上海高碳铬铁FeCr55C1000(50基)8900元/50基吨。洛阳钼铁251500元/吨,1000元。

2、不锈钢SS2409最新价14840元,345元,涨幅2.38%;持仓量184266手,成交量442436手。

3、福建青拓永昌货场货场废不锈钢采购价:

1)、304一级白料(小冲板、激光料、圆钢、边丝)10150-10200元/吨,304新管子头边角料10150元/吨。

2)、316新管子头边角料18500元/吨,316一级白料(小冲板、激光料、圆钢、边丝)18500-18700元/吨。

3)、2205白板、厚管、圆钢18200元/吨,2507白板、厚管、圆钢22500元/吨,2520白料、管板、圆钢待收。

二、无锡不锈钢板卷参考价

1、太钢热轧指导价:

300热轧系列:304/NO.1的15700元/吨;321/ NO.1的16200元/吨;316L/NO.1的26100元/吨。

中板(切边,厚度:14-20mm,宽度:1500mm)304材质—17100元/吨,321材质19300元/吨,316L材质29000元/吨。

2、东特热轧指导价:

S30408材质4-12mm的13800元/吨,14mm的14000元/吨;16mm的14200元/吨;

S31603材质4-12mm的24600元/吨,14mm的24900元/吨;16mm的25100元/吨;

310S热轧平板3、4mm的34800元/吨,5-10mm的34000元/吨,12mm的34300元/吨,14mm的35300元/吨。

2205热轧26100元/吨

3、青山热轧:304材质13500元/吨;鼎信310S材质3mm的34600元/吨,4mm的34700元/吨,5-10mm的34500元/吨。

4、张浦指导价:304材质13900元/吨,321热轧16300元/吨;316L热轧24800元/吨。

三、不锈钢管棒参考价

1、【青山圆钢价¢65-130的5月价格】S30400材质13600元/吨,316L材质24100,TP321材质16400元/吨,321材质15200元/吨。

2、【浙江友谊新材料S30400材质5月价格¢160-260的13500/吨,¢300-360的13600/吨。316L材质¢160-260的24200/吨,¢300-360的24300/吨。2205材质¢160-260的25400/吨。

3、【永兴棒材65-130】304材质16700元/吨,TP321材质19200元/吨,316L材质28500元/吨,316LGB材质31500元/吨,S22053材质30000元/吨。

4、【富凯市场价】:

1)、2205(F60)材质¢150-300圆钢26000元/吨;¢65-130圆钢27000元/吨;

2)、310S材质¢150-300的36000元/吨,¢65-130的36500元/吨;309S材质¢65-130的29000元/吨;

3)、S32750(F53)材质¢150-300圆钢34000元/吨;¢65-130圆钢37500元/吨。S32760(F55)材质¢65-130圆钢41000元/吨。

4)、316L¢65-130圆钢26000元/吨;316Ti¢65-130圆钢29100元/吨;国标316L¢65-130圆钢33500元/吨;德标316材质¢65-130圆钢29200元/吨;317L¢65-130圆钢37000元/吨;

5)、321H材质¢65-130的19300元/吨;347H材质¢65-130的22500元/吨;

6)、NO8810¢200-250圆钢73000元/吨;¢65-130圆钢77000元/吨。

7)、NO7718¢200-250圆钢178000元/吨;¢65-130圆钢183000元/吨;

8)、NO8028¢200-250圆钢90500元/吨,¢65-130圆钢101000元/吨;

9)、NO8120¢200-250圆钢93000元/吨,¢65-130圆钢110500元/吨;

10)、630材质(17-4)¢150-300圆钢16300元/吨,¢65-130圆钢17000元/吨;631材质(17-7)¢¢65-130圆钢19800元/吨;632材质(15-7Mo)¢¢65-130圆钢29500元/吨;

11)、NO6625材质¢200-250的213000元/吨;¢65-130圆钢217000元/吨;

12)、NO6601材质¢200-250的146000元/吨;¢65-130的149000元/吨。

13)、NO6600材质¢200-250的163000元/吨;¢65-130的168000元/吨。

14)、NO10276¢200-250的230000元/吨;¢65-130圆钢235000元/吨;

15)、XM-19¢65-130圆钢38000元/吨;

16)、S31254材质¢65-130圆钢66500元/吨。

17)、904L材质¢65-130圆钢68000元/吨。

18)、NO8926/1.4529材质¢200-250圆钢91000元/吨,¢65-130圆钢81000元/吨,;

19)、NO8825材质¢200-250圆钢107000元/吨,¢65-130圆钢108000元/吨;

20)、XM-19材质¢65-130圆钢38000元/吨,15-5PH(XM-12)材质¢65-130圆钢19200元/吨。

21)、NO3030材质¢200-250的173000元/吨;¢65-130圆钢178000元/吨。

NO4400材质¢200-250的155000元/吨;

22)、NO4400材质¢200-250的162000元/吨;¢65-130圆钢165000元/吨。

23)、1.4460材质¢65-130圆钢26800元/吨。

24)、无锡浦恒锻圆304L材质¢140-250的15600元/吨,¢260-400的16300元/吨;316L材质¢140-250的26200元/吨,¢260-400的26400元/吨。

5、【浙江奔际管材参考价】

不锈钢无缝管30408材质,规格25*2*6000冷拔管酸洗过磅交货——26.8元/kg;

不锈钢无缝管S31603材质,规格25*2*6000冷拔管酸洗过磅交货——39.8元/kg;

不锈钢无缝管S32168材质,规格25*2*6000冷拔管酸洗过磅交货——30.5元/kg;

不锈钢焊管30408材质,规格219-813*4-6酸洗过磅交货——20.3元/kg;

不锈钢焊管S31603材质,规格219-813*4-6酸洗过磅交货——33.3元/kg;

不锈钢焊管32168材质,规格219-813*4-6酸洗过磅交货——25.9元/kg。

四、统计数据

Mysteel调研:

截止5月16日,内贸不锈钢在途海漂量总计53550吨,共计18条船,较上期增加46650吨,发自福建港口43550吨,发自江苏港口10000吨。

5月9日-5月16日内贸不锈钢卸货到港量总计37024吨,较上期增加7089吨;佛山20070吨,较上期增加20070吨;无锡16954吨,较上期减少12981吨;发自福建港口37024吨,发自江苏港口0吨。(江苏钢厂发货无锡多采用小船或汽运,不在监测范围内)

五、行情分析

 2024年5月15日,因法属新喀里多尼亚爆发社会性事件,法国总统马克龙宣布在新喀里多尼亚实施紧急状态。新喀里多尼亚是全球镍资源的主产区之一,据美国地质调查局数据,2022年新喀里多尼亚镍储量710万吨,占全球的比例为6.96%,镍矿产量19万吨,占全球的比例为5.76%。2023年,中国从新喀里多尼亚进口镍铁15.15万吨,占全年进口量的1.79%;进口MHP 16.06万吨,占比12.16%;进口镍矿316.24万吨,占比7.07%。

新喀里多尼亚是位于南太平洋的一个法国海外属地,主要由新喀里多尼亚岛和洛亚蒂群岛组成,1774年由英国航海家詹姆斯·库克发现,1853年成为法国的殖民地,1946年成为法国海外领地,1986年12月,联合国大会通过决议,新喀被列入联合国非自治领土名单。

镍产业是新喀的支柱产业,贡献了主要的GDP增长。据USGS数据,2022年新喀里多尼亚镍储量710万吨,占比全球6.96%,镍矿产量19万吨,占比全球5.76%。新喀的镍矿以红土镍矿为主,品位较高,主要出口亚洲国家,出口产品以镍铁和镍矿为主,其中镍铁不同于印尼的NPI,新喀主产的是Feni。2023年,中国从新喀进口镍铁15.15万吨,占全年进口量的1.79%,从新喀进口镍矿316.24万吨,占比7.07%,总体来看占比并不高。但由于中国镍矿进口较为依赖菲律宾,而菲律宾镍矿发运又存在季节性扰动,每年菲律宾雨季镍矿进口会出现回落,所以在此期间新喀的镍矿供应就成为了重要的补充,海关数据显示每年12月至次年3月,新喀镍矿进口占总进口量的比例将会提升至到15%上下,而其他月份占比则维持在5%左右。

新喀里多尼亚此前共有三大主要镍冶炼项目,分别是Eramet(埃赫曼)的SLN,Glencore(嘉能可)的KNS,以及Prony Resources(普罗尼资源)。不过,受前期镍价大幅下跌影响,西方矿企现金成本逐步被击穿,2023年下半年以来三个项目经营相继陷入困难。

埃赫曼24Q1年报显示,其SLN项目镍矿产量101.4万湿吨,同比23Q1下降32%,不过Eramet自身并不想在为SLN提供资金,而是希望法国政府出手援助,4月份Eramet在SLN的财政担保问题上与当地政府出现争执,致使SLN一度停产。

Eramet类似,虽然Glencore在KNS上拥有49%的股权,但同样拒绝为其在新喀的镍业务再提供资金支持,虽然法国政府表示可以为KNS每年减少约2亿欧元的能源费用,但Glencore认为即便如此KNS依然很难实现盈利,最终2024年2月12日,Glencore表示将关闭并出售KNS的股份,工厂将因此停产6个月。

Prony Resources是新喀本土矿企,其51%股份由新喀里多尼亚地方当局和其他地方利益集团持有,Trafigura(托克)持有19%的股份,其余股份由Prony和投资公司Agio Global的合资企业持有,其在新喀的主要镍项目是2021年从Vale(淡水河谷)手中购买的VNC,与上述两个项目类似,Prony Resources目前也因镍价暴跌导致现金短缺,正在期望法国政府出手援助。

 

从冶炼端来看,我国对新喀里多尼亚的镍铁并不构成进口依赖,但进口MHP则有一定份额;而全年镍矿进口占比虽然总体并不高,但从季节性角度看,当菲律宾雨季导致国内镍矿供应下滑时,新喀里多尼亚的镍矿进口会对国内供应起到重要的补充作用。

此前市场担忧印尼镍矿供应短缺,而新喀里多尼亚镍矿停运对镍价上涨形成催化。不过,当地冶炼端的影响可能并不大,2023年镍价快速下跌一度导致海外镍企生产陷入亏损,而上述三个项目在难以等到法国政府出手援助的情况下,早在2024年一季度就已基本停产,具体来看,埃赫曼SLN由于在财政担保问题上无法与当地政府达成一致,其产能一度陷入停产;而嘉能可KNS项目,在2024年2月12日就被嘉能可关闭,嘉能可也在寻求股权出售;普罗尼资源VNC项目因为前期镍价大跌,目前处于现金流短缺的状态。新喀里多尼亚事件虽然加剧了市场对矿端的担忧,但对冶炼端的影响并不大。

印尼方面,2024年5月20日,印尼公布RKAB(印尼矿产和煤炭开采业务活动工作计划和预算报告)审批的最新进展,显示目前公示配额2.176亿吨,共计批准92份提交申请,占总提交申请数量的26.21%。如果没有RKAB配额的话,那么当地矿企将无法合法地开采镍矿。

目前印尼RKAB审批的配额有效期为3年,表明这2.176亿吨镍矿配额并不会完全用于2024年的开采,审批进度仍然缓慢。从影响上看,由于印尼镍矿偏紧,市场在实际交易的过程中,会在HPM(印尼内贸镍矿基准价格)的基础之上给出高溢价,进而带动镍铁成本支撑上移,进一步助推镍价上扬。

宏观预期回暖叠加供应端问题,引发镍价近期走势偏强。不过后期仍面临三大不确定性因素:

一是美国经济基本面数据有转弱倾向,若通胀韧性依然顽固,那么滞涨的风险将会有所上升;

二是新喀里多尼亚事件引发的供应端担忧已部分被市场反映,短期或有过度计价之嫌;

三是印尼目前正处于大选后的换届过渡期,印尼镍资源发展是新政府的执政目标之一,政策预期不稳定可能外延至产业层面,从而引发风险。

其他文章
上篇: 印尼镍矿相关审批进展缓慢,不锈钢需求不及预期
下篇: 钼矿产量下降全球供应紧张,成本端对不锈钢价格支撑仍在
  • 浙江奔际不锈钢有限公司
  • 电话:0578—7278888
    邮箱:benji@zjbnjis.com
    地址:浙江省龙泉市塔石金岗工业园区金岗大道3号

浙ICP备09021633号 | Copyright 2021 浙江奔际不锈钢有限公司 All Ringhts Reserved 技术支持:龙诚互联-购钢网